Người đang đối mặt với Natsu còn được biết đến với cái tên Hắc pháp sư Zeref một pháp sư với sức mạnh khủng khiếp. Hắn mang đến sự hủy diệt là mỗi sợ với nhiều người, nhưng lại người mà hắc hội luôn tôn sùng, bất chấp tất cả để thức tỉnh Zeref, tình nguyện trở thành thuộc hạ dưới trướng của Hắc pháp sư.

Zeref khi gặp Natsu thì trở nên kích động dường như hắn đang khóc, bỗng hắn mất kiểm soát một luồng ma pháp đen bao phủ, cây cối lụi tàn ngay cả chiếc khăn choàng làm từ vảy rồng của Natsu cũng từ trắng biến thành đen. Zeref biến mất trong sự tức giận của Natsu, Natsu quyết đuổi theo vì dám làm chiếc khăn choàng quý giá của cậu đổi màu, Happy muốn ngăn cũng không kịp.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy, mình có linh cảm xấu, Lucy cậu vẫn ổn chứ" Happy đuổi theo Natsu nhưng lòng cứ lo lắng cho Lucy.

Lúc này Lucy và Cana vẫn đang ngồi suy nghĩ về địa điểm mộ của ngài Mavis.

"Lucy với kinh nghiệm thi 4 lần trước của chị, chị linh cảm phải có gợi ý gì đó mà chúng ta đã bỏ qua" Cana vừa nói vừa đập một con bọ sát văng vào bụi cây bên cạnh.

"Mộ phần, cái chết... a em biết mộ của ngài Mavis ở đâu rồi nhanh lên có lẽ Levy cũng đã đoán ra" Lucy vội vã kéo Cana chạy đi.

"Quả không hổ danh là Lucy, quá thông minh" Gray từ bụi cây phía sau bước ra tay còn xoa xoa cái má vừa bị con bọ sát lúc nãy Cana văng vào cắn.

"Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời của tớ mà, đi theo cô ấy là quyết định đúng đắn" Loke tự hào khi nhắc về Lucy.

"Nhanh đuổi theo hai người họ, mà Loke cậu đừng có mà hở ra tán tỉnh Lucy" Gray tự nhiên tức giận khi nghe Loke bảo Lucy là của cậu ta.

"Gray ơi là Gray chưa có kí ức mà cậu như này có kí ức chắc cậu còn hơn cả Juvia" Loke thầm nghĩ rồi bật cười chạy sau Gray.

Nhắc đến Levy cô và Gajeel đang gặp rắc rối với những kẻ xâm nhập.

"Nè Levy hội trưởng sẽ không cử người cản đường chúng ta vậy chứ" Gajeel bực bội, lẽ ra cũng như Gray và Loke hai người họ muốn đi sau Lucy nhưng không biết vì sao lại bị lạc mất bây giờ lại gặp lũ quái dị trước mắt.

"Không đời nào lại có chuyện đó, cẩn thận chúng là kẻ thù của chúng ta"

Một trận chiến quyết liệt đã diễn ra thấy tình hình không ổn Gajeel yêu cầu Levy chạy đi tìm hỗ trợ của mọi người. Levy trở lại cùng Erza và Juvia lúc này Gajeel đã giải quyết xong hai kẻ xâm nhập kia đồng thời Gajeel cũng bị thương khá nặng.

"Ha ha ha các người nghĩ đã xong sao, ác mộng của các người mới bắt đầu thôi, Grimoire Heart hội trưởng Hades cùng Thất độ pháp sư đã đến, các người chờ chết đi" một tên xâm nhập cứ cười thỏa mãn dù bị Gajeel đánh bại.

Đúng như hắn nói khi phát hiện Zeref xuất hiện tại thiên lang đảo, Grimoire Heart đã quyết định ra tay, mục tiêu là thức tỉnh Zeref tiêu diệt kẻ ngán đường, vì một thế giới của Zeref.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm của vấn đề Erza yêu cầu Levy và Gajeel trở về nơi dưỡng thương của hội vì hai người đều bị thương đồng thời phát pháo hiệu thông báo có kẻ thù cuộc thi bắt buộc phải ngừng lại. Khi nhận được pháo hiệu mọi người ai cũng hoang mang, có người lại vô cùng tức giận.

"Tại sao chứ đây là lần thi cuối, nếu không mình sẽ rời hội tại sao" Cana giận dữ hét lên Lucy muốn an ủi cũng không biết làm như nào.

"Được rồi Cana tôi hiểu cảm giác của chị nhưng điều quan trọng là hiện tại có kẻ xâm phạm thánh địa thiên liêng của chúng ta"Gray và Loke đi đến.

"Ể sao hai người lại ở đây" thấy họ Lucy nghi ngờ híp cả mắt, nhưng hỏi thì hai người họ cũng không nói.

Một hồi vất vả Carla và Lily đã tìm được Wendy. Lily tức giận chất vấn Mest rốt cuộc là ai tại sao mạo danh là bạn tốt Mystogan và lợi dụng nó để lập đội cùng Wendy. Thật ra Mest là thành viên hội đồng với phép thuật cậu ta có thể thay đổi kí ức của người khác, mục đích cậu ta xâm nhập vào Fairy Tail là để thu thập các bằng chứng, hội đồng nghi ngờ Fairy Tail làm việc sai trái.

Đang chất vấn gây cấn thì bỗng một kẻ lạ mặt xuất hiện, hắn là Azuma một thành viên thuộc Thất độ pháp sư, nhóm Wendy không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh họ đã bị đánh gục. Tên Azuma vừa rời khỏi không lâu Natsu đã chạy đến, nhờ có phép dịch chuyển của Mest mà nhóm Wendy chỉ bị thương còn lại không đáng lo, Mest buộc rời khỏi đảo thông báo tình hình cho Hội đồng. Mặc khác Natsu đang phải giao chiến với Zancrow một thành viên khác thuộc Thất độ pháp sư, Natsu đang hoàn toàn yếu thế trước hắn.

Trước đó khi biết có kẻ thù xâm nhập Makarov đã chiến đấu để ngăn chặn sự đổ bộ của quân dịch nhưng trước sức mạnh hắc ám của Hades, Makarov đã hoàn toàn bại trận hiện còn bị thương. Chính thức Grimoier Heart đổ bộ lên Thiên lang đảo các thành viên của Fairy Tail đang bị bao vây họ lần lượt sẽ giao chiến với Thất độ pháp sư.

Ngọn lửa của Natsu không là gì so với ngọn lửa diệt thần của Zancrow, thậm chí hiện tại Natsu còn bị thương. Trong lúc đánh nhau cùng Zancrow Natsu đã gặp được Master đang bị thương. Natsu được yêu cầu kẻ địch quá mạnh hãy bỏ chạy. Dù có run sợ nhưng Natsu không hề lùi bước, trong lúc nguy cấp cậu nhận ra rằng mình có thể hấp thụ lửa của Zancrow. Natsu bắt đầu hấp thụ ngọn lửa tăng cường sức mạnh cho bản thân, Natsu phản công mạnh mẽ đánh bại được Zancrow.

"Không được tớ không trị thương được cho anh Natsu" Wendy hốt hoảng khi cô bé không thể khiến Natsu tỉnh dậy.

"Wendy có thứ gì đó đã cản lại con hãy bắt đầu từ việc thanh lọc chiếc khăn" Wendy nghe lời Master sau khi chiếc khăn trở lại màu trắng quả nhiên Natsu cũng tiếp nhận được điều trị mà tỉnh lại. Natsu yêu cầu Wendy, Carla, Lily ở lại chăm sóc hội trưởng. Natsu nổi điên chạy đi quyết tìm bằng được kẻ đã xâm phạm thánh địa của hội, Happy cũng vội vã chạy theo.

Ở các nơi khác trên Thiên lang đảo mọi người cũng đã và đang chạn chán với các thành viên Thất độ pháp sư. Azuma giao chiến cùng Mira và Lisana kết quả Mira và Lisana đã bị đánh bại Mira trọng thương, Elfman và Evergeen đối đầu Rustyrose, nhóm Lucy đối đầu Capricorn. Tình hình chung các thành viên của Fairy Tail gặp nhiều khó khăn khi đấu với thành viên của Thất độ pháp sư. Điều tồi tệ hơn nữa là Ultear thủ lĩnh Thất độ pháp sư đã tìm được Zeref, hiện tại do sức mạnh chưa được thức tỉnh nên Zeref dễ dàng bị Ultear đánh gục và mang đi.

"Một thế giới mà người không có ma thuật không thể sống" Lucy hốt hoảng trước những lời nói của Capricorn.

"Đúng là hàm hồ các ngươi có biết hậu quả khi gây chiến ở nhà của người khác chứ" Gray tức giận chuẩn bị thi triển chiêu thức.

"Bọn ta đến đây với hai mục đích, một tìm Hắc pháp sư Zeref, hai tiêu diệt Fairy Tail"

"Tiêu diệt bọn ta, có giỏi thì làm xem nào" Gray chuẩn bị lao lên thì bị Loke ngăn lại.

"Tớ sẽ đối đầu với hắn nếu tớ nhớ không lầm thì hắn nói mình là một thành viên của Thất độ pháp sư như vậy còn 6 tên khác mạnh như hắn các cậu mau tìm tên còn lại và đánh bại chúng" Loke tiến lên mặt đối mặt Capricorn.

"Cậu đang nói gì vậy thậm chí cả bốn chúng ta còn không làm hắn bị thương nữa mà" Gray không đồng ý yêu cầu của Loke.

"Đó chính là phép thuật của hắn một loại phép thuật cổ, phép thuật Hạ thấp con người, phép thuật cho phép điều khiển khả năng của con người nhưng phép thuật đó sẽ không có khả năng lên một tinh linh như tớ đâu. Với lại các cậu cũng nên biết điều này hắn cũng là một tinh linh, hắn chính là Tinh linh cung ma kết Capricorn" Loke biến về trạng thái tinh linh của mình.

Trong khi Gray và Cana ngạc nhiên thì Lucy lại đau lòng khi nghĩ đến cảnh hai tinh linh phải đấu với nhau. Loke muốn mọi người nhanh chóng rời đi nhưng Lucy lại chần chừ.

"Chị biết em lo lắng như Loke nói đúng"

"Chừng nào hắn ta còn sử dụng phép đó chúng ta không thể đánh bại hắn, hãy để Loke đánh bại hắn" Gray khuyên nhủ Lucy.

"Loke" dù hiểu nhưng Lucy không nỡ để Loke ở lại.

"Nhưng hai tinh linh đánh nhau nhất định tớ phải ở lại"

"Mau đi đi..."

"Đây là lần đầu tiên cậu ta lớn giọng với Lucy"

"Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó rồi, cậu phải hiểu cho cậu ấy chứ Lucy, cậu tin tưởng cậu ấy mà đúng không" nhìn Lucy hoảng hốt khi bị Loke lớn tiếng Gray dường như có chút đau lòng.

"Phải" Lucy hoàn toàn tin tưởng Loke.

"Vậy thì được rồi tớ cũng lo lắng cho những người khác quá mau đi thôi!" Gray cùng Cana vội chạy đi.

"Loke, anh chắc chắn là phải quay trở về với tôi đó rõ không? Nhất định phải quay về đó" Lucy đưa tay như thể nói rằng bằng mọi giá tôi đợi anh quay về.

"Ừm" Loke cẩn thận gật đầu xác nhận với Lucy.

"Lucy" Gray vội kéo tay Lucy chạy đi để lại nơi này cho Loke.