Nhóm Natsu trở về Fairy Tail lại một trận gà bay chó sủa, vì hội trưởng đi họp chưa trở về nên nhóm quyết định tìm nhiệm vụ đi làm tránh việc bị trừng phạt, không ngờ Natsu lại vô tình đọc câu phép cổ khiến cả nhóm bị hoán đổi thân xác cho nhau. Gray với Lucy, Natsu với Loke, Happy với Erza.

“Tại sao mình lại quên chuyện này chứ” Happy khóc trong lòng.

“Gray không được cởi” Lucy đang hết sức ngăn cản Gray cởi áo.

Gray cũng vô cùng khó chịu theo thói quen thì Gray đã cởi từ lâu rồi nhưng đây là cơ thể Lucy Gray không muốn tổn hại gì đến cơ thể này.

"Ara rắc rối rồi, nhưng nếu là về ngôn ngữ chị nghĩ Levy sẽ giúp được mọi người" Mira gợi ý cách giải quyết.

“Nhóm chúng tôi Shadow Gear đã đến”

“Levy cậu về rồi” Lucy vui vẻ hét lên.

“Lu-chan tớ sẽ giúp cậu, cậu yên tâm nhé” Từ khi vào hội Levy và Lucy trở thành đôi bạn thân thiết cả hai đều có niềm yêu thích đặc biệt với sách, Lucy lại thích viết lách vì vậy Levy luôn là người đầu tiên và duy nhất được đọc bản thảo của Lucy.

Suốt mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc Levy cũng giúp Lucy và Gray trở về đúng cơ thể tuy nhiên những người khác không may mắn như vậy họ vẫn bị kẹt lại bây giờ không chỉ bốn mà là cả hội đổi thân xác cho nhau. May mắn thay sự việc chỉ kéo dài đến khi mặt trời lặn.

Hôm sau nhóm Lucy đang trên đường trở về hội sau khi kết thúc nhiệm vụ.

“Đúng là nhiệm vụ thú vị” Natsu hớn hở.

“Khách hàng của chúng ta rất hài lòng đó” Happy vui vẻ.

“Tất cả nhờ tôi nên nhiệm vụ mới thuận lợi như vậy” Gray tự mãn.

“Hả ngươi đang nói quái gì đó” Natsu nhìn Gray.

Và Natsu và Gray lại lao vào định choảng nhau may Erza đã kịp ngăn cản.

“Nè nè mọi người nhưng tớ là người chọn nhiệm vụ này mà. Mọi người sao lại theo tớ thế?”

“Không phải quá rõ sao” Natsu nhìn Lucy.

“Rõ gì?”

“Chúng ta là đội mạnh nhất Fairy Tail”

“Aye”

“Đó chính là lý do” Gray nhìn Lucy.

“Có tớ, Happy Erza và tên quần sì này, không việc gì làm khó chúng ta được”

“Ta không phải tên quần sì” Gray phản bác.

“Tớ cũng nghĩ như vậy” Erza gật đầu.

“Vậy còn tớ đâu” Lucy bất lực.

“Lucy cũng rất quan trọng đó không thể thiếu được” Happy vui vẻ lao vào vòng tay Lucy.

“Quả nhiên cậu là tốt nhất Happy”

Cả nhóm trở về thì ngỡ ngàng phát hiện hội quán đã bị những thanh thiết xiên hỏng, cả hội đã di chuyển xuống hầm. Natsu phát điên khi biết đó là do hội Phantom làm nhưng hội trưởng lại rất bình tĩnh vẫn nhàn nhã uống rượu tại quầy.

“Các hội gây chiến với nhau là điều cấm kị” Mira giải thích.

“Nhưng là bọn chúng gây chiến trước” Natsu tức giận.

“Natsu bình tĩnh đi chúng ta phải tuân theo quyết định của hội trưởng” Erza lên tiếng.

Tránh việc đau lòng kiếp trước Happy đã gợi ý cho Lucy chuyện rủ Levy về ngủ cùng, đương nhiên thấy có lý nên đêm đó Levy đã cùng Lucy trở về. Nhưng khi cửa phòng Lucy mở ra Natsu, Gray, Erza và cả Happy đã có mặt đó từ lâu họ còn đang thưởng trà.

“Nè đây là nhà tớ mà” Lucy hét lên.

“À Levy em cũng đến à tối nay chúng ta ngủ cùng nhau” Erza thản nhiên uống trà.

“Chị Erza, Gray, Natsu, Happy mọi người vào nhà Lu-chan khi nào vậy” Levy thấy bất lực dùm Lucy.

“Ở cùng nhau sẽ an toàn hơn càng đông càng tốt chỉ có hai cô gái ở cùng nhau thì quá nguy hiểm” Gray giải thích.

“Aye”

Natsu thì vẫn còn hậm hực lắm cậu muốn đi đánh tên đã phá hội nhưng lại bị Erza ngăn cản. Sáng hôm sau hội phát hiện Jet và Droy hai người bạn chung nhóm Levy bị tấn công và treo trên cây chúng còn vẽ hội ấn Phantom lên người họ.

“Quả nhiên chỉ có thể thay đổi một vài sự kiện thôi không thể làm mất sự kiện đó đi được” Happy đang rất lo lắng cho Lucy cứ nghĩ Levy đi cùng Lucy thì mọi chuyện sẽ ổn không ngờ nó vẫn xảy ra vậy chắc chắn tiếp theo Lucy sẽ bị bắt cóc.

Đương nhiên với việc hội có người bị tấn công, Makarov không thể bỏ qua Fairy Tail quyết định đến hội Phantom trừng trị cho đám người đó một bài học.

Lucy và Levy ở lại chăm sóc Jet và Droy trước khi đi Happy đã dặn dò Lucy không được ra ngoài.

“Levy không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” Lucy an ủi.

“Không sao Lu-chan tớ tin hai cậu ấy sẽ nhanh khỏe lại thôi”

“Quái lạ sao trời đổ mưa rồi” Lucy nhớ dự báo hôm nay Magnolia không có mưa.

“Mưa rơi rơi”

“Ta là cô gái của những cơn mưa ta theo lời hội trưởng đến bắt cô Lucy Heartfilia” Cô gái có mái tóc xanh đang tiến vào trạm xá.

Một tên đồng phạm khác của cô ta đã đánh ngất Levy, Lucy định gọi tinh linh chiến đấu thì phát hiện chùm chìa kháo của mình bị biến mất lúc này cô gái tóc xanh đã giữ Lucy lại trong quả cầu nước dẫn thiếu oxi nên Lucy đã bất tỉn nhân sự.

“Juvia cô ta sẽ không sao chứ” đồng bọn thấy Lucy ngất thì khá lo lắng.

“Không sao quả cầu nước của Juvia chỉ làm cô ta ngất thôi không nguy hiểm tính mạng”

Lucy bị đám người Phantom bắt đi đến một căn phòng bí mật.

Phía khác Fairy Tail và Phantom đã lao vào đánh nhau, Makarov đến gặp Jose hội trưởng Phantom chất vấn hắn về những hành động đê hèn khi đụng đến người của Fairy Tail. Jose không ngần ngại nói mục đích của mình là bắt Lucy con gái duy nhất của nhà Heartfillia đối với Jose Lucy là mỏ vàng. Makarov đã rất tức giận khi nghe điều đó đang định trừng phạt tên Jose thì Makarov bị một thành viên Phantom đánh lén hắn đã lấy hết ma lực của Makarov. Thấy tình hình bất lợi Fairy Tail chỉ đành rút lui, phải lo cho hội trưởng trước.

“Nè Happy tớ ngửi được mùi của Lucy” Natsu lên tiếng.

“Không thể nào Lucy cô ấy sao lại ở đây” Happy hoảng hốt không lẽ Lucy bị bắt rồi.

Natsu bắt lấy một thành viên của Phantom ép hắn nói nơi giam giữ Lucy.

“Đây là đâu?” Lucy vừa tỉnh lại tại một nơi xa lạ.

“Không ngờ người như cô lại thuộc gia tộc Heartfilia, rốt cuộc tôi cũng tìm được cô Lucy-sama” Jose hội trưởng Phantom bước vào nơi giam giữ Lucy.

“Làm... làm sao ông biết được chuyện đó” Lucy hoảng hốt khi người này biết được thân thế thực sự của mình.

“Chúng tôi nhận lệnh từ cha cô phải đưa cô trở về thưa tiểu thư Lucy Heatfilia” Jose không cần giấu diếm hắn trực tiếp nói nguyên nhân bắt cóc cô cũng như việc tấn công Fairy Tail.

Lucy cảm thấy hoảng sợ tại sao người cha trước giờ vốn không quan tâm cô nay lại làm ra chuyện này. Nhưng dù thế nào trước hết cô cũng phải thoát khỏi nơi này, lừa Jose rằng mình muốn đi vệ sinh Lucy đã đá vào chỗ hiểm của ông ta. Dù biết mình đang ở một nơi rất cao nhảy xuống chắc chắn sẽ khó toàn vẹn, nhưng bằng niềm tin từ trái tim Lucy không ngừng ngại nhảy xuống.

“NATSUUUU” Lucy lao mình xuống gọi tên Natsu.

Quả nhiên Natsu đã có mặt cậu kịp thời lao đến đỡ lấy được Lucy, vừa tiếp đất Lucy đã khóc không ngừng cô không biết làm sao thì ra đống rắc rối này là do cha cô ông ấy đã dùng đồng tiền tổn thương bạn bè của cô.

“Nè Lucy có chuyện gì vậy?” Natsu bối rối khi Lucy khóc.

“Lucy...” Happy chạy đến ôm Lucy.

“Natsu chúng ta về thôi” Happy thấy Lucy khóc vô cùng đau lòng.

“Lucy lên đây tớ cõng cậu về hội”

Không biết tại sao khi Lucy khóc Natsu cảm thấy rất đau lòng, càng tức giận với người đã làm Lucy khóc. Happy luôn bên cạnh an ủi để Lucy không còn khóc. Cả ba nhanh chóng trở về hội mặc tên Jose đang phát điên khi Lucy trốn thoát.