Các tiểu thư trong Vương Quốc Lilith đều thấy việc có một con rối dây của Pallas là niềm vinh dự, Pallas là một bậc thầy có tay nghề cực giỏi, rối do anh làm ra đều vô cùng tinh tế. Nhưng Pallas vẫn luôn mong muốn làm ra một con rối giống y như người thật. Ở giữa tiệm, Pallas đã trưng bày một con rối như vậy. Làn da mịn màng, mái tóc mượt mà, lễ phục tuyệt đẹp, giống hệt như người thật, Pallas đặt tên nó là Grace.

Nhưng Grace không có mắt, cho dù đá quý thế nào cũng không thay thế được đôi mắt của người thật. Vì vậy dù cho cơ thể có giống người thật nhưng vẫn là một con rối vô hồn, đó là điều đáng tiếc nhất của Pallas. Qua nhiều năm, Grace vì thiếu đôi mắt nên không thể biểu diễn, mái tóc của nó rối tung, bộ lễ phục cũng đã phai màu, Pallas vô cùng đau lòng. Đột hiên, Pallas này ra một ý định táo bạo. Anh nghĩ sẽ nhường đôi mắt của mình cho Grace. Ý nghĩ đó cứ xuất hiện mãi trong đầu.

Cuối cùng anh đóng cửa tiệm, rời Vương Quốc Lilith và đi khắp nơi tìm mọi cách thực hiện ý định đó. Việc của Pallas đã truyền đến Rừng Bồ Câu, các tinh linh quyết định thực hiện nguyện vọng của anh, cho Grace đôi mắt và sửa chữa lại nó.

Nhưng Pallas đã bị mù không thể ngắm nhìn tuyệt tác đó nữa. Anh ta chỉ có thể nghe lời khen ngợi của mọi người để tưởng tượng vẻ đẹp của Grace. Grace đã bắt đầu biểu diễn, khán giả đến xem đông vô kể. Mọi người đều bị cuốn hút bời đôi mắt của Grace, mỗi một màn diễn đều chật kín người. Pallas tuy không nhìn được nhưng đều đến xem, anh dùng trái tim để cảm nhận các vở diễn và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng dần dần Pallas phát hiện Grace có điều gì đó khác thường.