Ernie Patrick là một nhà khoa học đầy tài năng, anh đặc biệt hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực gen và cấy ghép gen. Anh có một người vợ tên Karla - một người con gái độc lập, mạnh mẽ nhưng cũng rất mực chăm lo cho gia đình. Ernie luôn mơ tưởng về tương lai rằng con người sau này sẽ có cánh để bay lượn như chim trên trời. Còn Karla, cô chỉ mong ước có một gia đình hạnh phúc với tiếng trẻ con cười đùa trong nhà.

Cuối cùng Karla cũng có thai, cả hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc khi nghe tin này. Ernie ngay lập tức đâm đầu vào tìm tòi nghiên cứu gen đứa con trong bụng Karla, anh tâm sự với cô rằng với gen bồ câu mà anh đang nghiên cứu bấy lâu nay và đứa con này, anh sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực. Karla không đồng ý, cô yêu cầu anh ngừng lại. Cảm thấy bị xúc phạm, Ernie bắt giam Karla lại để cô không bỏ trốn, mặc cho vợ mình cầu xin, phản kháng, Ernie thực hiện cuộc thí nghiệm lên cái thai. Anh tin rằng sau khi nhìn thấy đứa nhỏ với đôi cánh trắng muốt của thiên thần, vợ anh sẽ đổi ý thôi.

Chín tháng sau, Ernie nóng lòng đỡ đẻ cho vợ, mọi thứ diễn ra thuận lợi. Nhìn đứa con nhỏ nằm trong tay với đôi cánh bé con sau lưng, Ernie không khỏi vui mừng, hạnh phúc. Karla khóc ròng thề với Ernie rằng cô sẽ không bỏ trốn, chỉ xin anh cho cô chăm sóc con, Ernie đồng ý vì anh biết rằng thiên thần của anh cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu của cha mẹ. Đặt tên đứa nhỏ là Ripley, Karla hết lòng chăm sóc, dạy bảo đứa bé, còn Ernie thì thể hiện tình yêu của mình với con bằng những cuộc kiểm tra đầy cẩn thận và sự bao bọc kiểm soát chặt chẽ. Anh không nghĩ cho Ripley ra ngoài bây giờ là ý hay nên dành hẳn một căn phòng dưới tầng hầm cho con bé ở.

Năm Ripley 2 tuổi, Ernie để ý thấy con bé rất thông minh, lanh lẹ, nghe lời, anh vui lắm nhưng con bé có một vài đặc điểm rất lạ, đôi cánh con bé càng lớn càng có màu xám bạc, mái tóc cũng ngả màu xám tro, xù xì xấu hoắc, con bé thường hay thức đêm ngủ ngày dù cho anh có bắt nó ngủ sớm đến đâu đi chăng nữa và mới đây nhất, chính anh nhìn thấy con bé ngoắt quay đầu từ trước ra sau khi anh gọi nó. Sửng sốt tìm lại đống dữ liệu nghiên cứu, Ernie nhận ra mình đã cấy ghép nhầm cho con gen cú mèo chứ không phải gen bồ câu anh đang nghiên cứu.

Bực tức, vậy là bao công sức nghiên cứu của anh đổ bể, nhìn đứa con chập chững bay ra gọi anh, Ernie chỉ thấy căm ghét nó hơn. Từng tiếng gọi, từng hành động, ngay thậm chí tiếng thở của nó thôi cũng khiến anh như muốn phát điên. Không chịu nổi nữa, Ernie vồ lấy con bé, bóp cổ đập đầu nó xuống đất. Ripley gào khóc đập cánh loạn xạ, Karla nghe thấy vội chạy đến gỡ anh ra ôm lấy con. Ernie càng cáu hơn, túm lấy bình hoa, anh ném mạnh vào đầu vợ. Karla nằm lịm đi vì choáng, Ripley vội chạy lại xù cánh che cho mẹ. Ernie liền bẻ gãy nó khiến Ripley gào khóc to hơn. Bỗng có gì kéo ngửa anh ra sau, Karla đã bám trên lưng anh từ bao giờ, hai người vật lộn, cào xé nhau trong tiếng gào khóc của Ripley. Karla quật anh xuống đất, lấy mảnh vỡ rạch nát cổ anh, chọc mù mắt và xé toạc miệng anh. Ernie cố bấu vứu lấy từng hơi thở để quật ngã Karla nhưng không thể, vợ anh đã thắng. Karla - người con gái anh yêu đã bỏ anh nằm đó chết trong vũng máu để cứu lấy con ác quỷ kia.