Chap 1 bắt đầu sau tất cả sự kiện của gravity falls season 2
Hôm đó Dipper và mabel quyết định quay trở lại gravity falls để thăm 2 ông bác
Stanley:2 đứa cháu của ta các cháu đã thực sự quay lại!
Mabel:Grunkle stan!
Mabel vừa nói vừa chạy đến ôm stanley
Stanley:Thôi 2 cháu vào đi ta chuẩn bị phòng cho
Tối hôm đó:
Dipper choàng tỉnh giấc, trong giấc mơ cậu bị một người nào đó ôm cực kì chặt nhưng tại sao lúc tỉnh dậy vẫn cảm thấy cái ôm đó vậy?
Dipper quay sang trái thì thấy Mabel đang nằm bên cạnh ôm mình.
Dipper:MABEL CHỊ LÀM GÌ Vậy! Giường của chị ở bên kia cơ mà!
Dipper càng nói thì Mabel càng ôm chặt hơn.
Dipper thầm nghĩ: Có vẻ như chị ấy đã gặp ác mộng...