Quang Hùng là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng cuộc đời anh lại bao phủ bởi sự cô đơn. Những giai điệu anh viết ra mang nỗi buồn sâu thẳm, bởi chúng xuất phát từ trái tim từng tan vỡ. Anh khép lòng mình với thế giới, sống một mình trong căn phòng nhỏ, để ánh sáng duy nhất đến từ những nốt nhạc.
Đăng Dương xuất hiện như ánh mặt trời xuyên qua lớp mây xám. Là một ca sĩ trẻ đầy đam mê, Dương không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ với Quang Hùng. Công ty đề nghị hai người hợp tác để sản xuất album mới, nhưng Quang Hùng ban đầu tỏ ra lạnh nhạt. Anh thấy Dương quá khác biệt với mình – nụ cười rạng rỡ ấy khiến anh vừa tò mò, vừa xa cách.