Sau khi nhóm Erza và Sabertooth đến nơi Lucy được giao nhiệm vụ, trước mắt họ là một khu rừng rậm rạp, không một bóng người chứ nói chi đến có làng ở đây.
- Ở đây ghê quá. _ Happy lên tiếng
- Mọi người hãy chia nhóm ra cùng nhau vào rừng tìm kiếm. _ Erza tiếp lời
- Hãy cẩn thận ở đây rất nguy hiểm. Khi tìm thấy Lucy hãy bắn tín hiệu lên, mọi người sẽ tụ tập lại. _ Minerva
- Đi thôi. Phải nhanh chóng tìm được cậu ấy. _ Gray và Natsu lo lắng

Mọi người bắt đầu chia đội ra tiến vào rừng
Gray, Rufus,
Natsu, Sting, Happy, Lector
Erza, Yukino
Minerva, Rogue, Frosch
Gajeel, Juvia, Orga ( vì lo lắng cho Lucy và cũng không đi làm nhiệm vụ nên Juvia và Gajeel đã đi cùng)

Mỗi nhóm đi theo mỗi hướng khác nhau và bắt đầu tìm kiếm.
- Lucy cô ở đâu...
- Lucy chị đâu rồi..
- Em ở đâu Lucy...

Trong lúc đó, không biết phải nói Juvia là bất hạnh hay vinh hạnh khi cô đi với hai tên " hát hay không bằng hay hát" này đây.
- Chúng ta cùng nhau tìm kiếm... hãy cùng tìm kiếm nào...Lucy....Lucy. .Lucy ơi... _ Orga và Gajeel cùng song ca

Đã 2 tiếng trôi qua, mọi người cũng mệt mỏi, nhưng một chút dấu vết cũng không thấy.
- Cũng đã đi lâu rồi, chúng ta sắp đến bìa rừng rồi. _ Juvia mệt mỏi nói
- Chắc Lucy sẽ không ra bìa rừng làm gì đâu ở đó nguy hiểm lắm. _ Gajeel vừa nói hết câu thì Orga hét lên:
- Nhìn kìa ở đó. _ Nghe thấy cả hai cùng chạy về phía Orga chỉ
- Cái quái gì đã xảy ra ở đây thế
- Thật kinh khủng
Gajeel và Juvia không tin vào mắt mình. Trong lúc đó Orga đã dùng ma thuật phóng tia sét lên trời để làm tín hiệu.

Nhìn thấy tia sét mọi người nhanh chóng chạy về hướng nó phát ra.
- Tìm được Lucy rồi sao... _ Natsu hấp tấp hỏi.
- Không mọi người nhìn đi.
Trước mắt họ là một khoảng rừng chết , không có thứ gì sống sót, cả mặt đất cũng khô lại không còn một chút sức sống. Đây phải nói là hệt như phép thuật của Zeref.
- Đây là...
- Nhìn này...máu...lẽ nào...Lu...Lucy... _ Happy nức nở
- Đây là đồ của chị ấy. _ Yukino tìm thấy một mảnh vải bị rách phía vách núi.

Mọi người lập tức chạy đến phía vách núi.
Natsu lập tức nhảy xuống
- Khoan đã phía dưới rất sâu. _ Minerva định ngăn cản nhưng không kịp
Lần này không phải chỉ có Natsu là ngốc nghếch hành động không thèm suy nghĩ mà đến Gray cũng nhảy theo xuống khiến mọi người đứng hình.
- Tôi sẽ giúp họ. _ Happy bay xuống.
- Gray ... Chúng ta mau xuống đó thôi _ Erza chạy đi

Xuống phía dưới mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không một dấu vết. Trời bắt đầu tối dần, mọi người quyết định sẽ về hội để nhờ mọi người hỗ trợ nhưng Natsu và Gray một mực không muốn về nên mọi người đành để hai cậu ở lại.

~~Ở nhà của Warrod~~
- Cô bé dậy uống thuốc đi. _ Warrod gọi Lucy.
- Cảm ơn ông
- Đương nhiên rồi...haha...ta đùa đấy. Không có gì đâu với lại hai tên kia cũng thích cô nên cô cứ thoải mái đi. Để ta đưa cô ra ngoài ăn tối.
- Vâng
Bốn người cùng ăn tối
- Cô bé tên gì vậy? _ Hyberion hỏi cô
- Tôi tên Lucy Heartfilia, là tinh linh ma đạo sĩ.
- Thì ra cô là tinh linh ma đạo sĩ, mà khoan Heartfilia sao? _ Wolfheim ngạc nhiên nhìn cô.
- Vâng
- Thật không ngờ chúng ta lại gặp con của Layla. _ Hyberion nhìn hai người còn lại.
- Mọi người biết mẹ tôi sao. _ Lucy ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy. Trước đây chúng ta đã quen với Layla.
Bữa tối kết thúc, Lucy quay lại giường nhưng cô không thể ngủ được. Cô ra ngoài trời ngồi nhìn lên bầu trời.
- Thật đẹp....
Nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời nước mắt cô chảy dài xuống. Cô khóc không phải vì những vết thương, mà bởi cô không biết phải làm gì nữa, không thể về hội, cô phải làm gì đây?

Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng Lucy cũng có quyết định của mình. Cô đến gặp ba thập thánh.
- Xin hãy giúp tôi. Tôi muốn mạnh hơn. _ Lucy đầy quyết tâm nhìn ba người họ.
Sau vài phút im lặng
- Haha... Không thể. _ Warrod cười to
- Làm ơn, dù có thế nào tôi cũng chịu được.
- Ta đùa đấy.
- Nếu cô đã quyết tâm thì được thôi, nhưng ta có điều kiện. _ Wolfheim nhìn cô.
- Là điều kiện gì?
Hyberion lên tiếng:
- Chúng ta muốn cô là cháu của chúng ta và...
Lucy ngạc nhiên:
- Cái gì ?.... Cháu...? Và còn....
- Chúng ta sẽ dạy cho cô một năm, trong một năm cô học được gì là tùy vào cô. Và còn một điều ta muốn biết, tại sao cô lại quyết định như vậy chẳng phải bây giờ cô đã là ma đạo sĩ mạnh nhất Fiore rồi sao? _ Warrod nhìn cô nghiêm túc.

Lucy hơi cuối mặt:
- Tôi không cần mạnh nhất....tôi chỉ muốn.....bảo vệ ngôi nhà của mình những người tôi yêu thương.

Ba người khi nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì nữa.
- Được rồi cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏi rồi chúng ta bắt đầu.
- Con muốn học ngay bây giờ, con đã khỏi rồi.
- Haha.. ha...ta biết ngay mà vậy thì bắt đầu thôi.

- Nghe đây trước khi học ma thuật khác con phải sử dụng ma thuật của mình đạt đến đỉnh điểm cao nhất.
- Phải gọi hết tất cả tinh linh cùng một lúc, không những thế còn phải điều khiển được sức mạnh của từng tinh linh.

Lucy bắt đầu bằng việc ngồi thuyền tập trung ma lực như trước kia Capricorn đã chỉ cô, thêm vào đó là một số thứ khó hơn.

~~~ Phía Fairy Tail ~~~
Erza và mọi người đã về hội

Rầm

- Mọi người về rồi hả, tìm thấy Lucy chưa? _ Mira mỉm cười khi thấy bóng mọi người từ xa.
- Có chuyện rồi.... _ Erza thở dốc.
- Lucy gặp chuyện rồi. _ Gajeel tiếp lời
- Huhu... Mọi người mau... đi tìm Lucy đi....huhu...
- Happy có chuyện gì xảy ra vậy ? _ Mira và mọi người trong hội nghe vậy liền ngạc nhiên.
- Khi chúng tôi đến đó tìm Lucy chúng tôi chỉ thấy dấu vết chiến đấu. _ Erza kể lại
- Không những thế, còn tìm thấy mảnh vải từ đồ của Lucy ở bên vách núi. _ Juvia khóc
- Gray và Natsu đã ở lại đó. _ Gajeel nói
- Mọi người hãy chia ra tìm con bé. _ Mira chia đội cho mọi người.

Gajeel vừa nhớ ra:
- Rogue nói bọn họ sẽ giúp chúng ta.

Mira đưa tay lên ngực cầu nguyện:
- Mong con bé vẫn an toàn. Được rồi mọi người mau đi đi. Khi hội trưởng và Laxus về tôi sẽ nói với họ.

Bên phía Sabertooth họ cũng cùng Fairy Tail tìm kiếm.

Trời bắt đầu tối dần

- Ta về rồi. _ Hội trưởng và Laxus từ xa đi vào
- Gì thế? _ Laxus và hội trưởng ngạc nhiên, trong nhóm không một bóng người.
- Giờ này vẫn chưa tối mà mọi người đâu hết rồi.

Từ xa ba bóng người đi tới.
- Chào hội trưởng, chúng con làm nhiệm vụ về rồi. _ Đội của Levy vừa làm nhiệm vụ về.
- Ừm, nhưng mà chuyện này là sao? _ Mọi cùng tiến đến quầy bar.

Từ trên lầu Mira chạy xuống

- Hội trưởng có chuyện lớn rồi, mọi người Lucy mất tích rồi.
- Cái gì?
Sau khi nghe Mira kể lại mọi người vô cùng lo lắng.

Trời cũng đã tối, từng đội đi tìm Lucy bắt đầu về, ai nấy đều lo lắng và không có một chút tin tức gì về cô. Erza cũng đã về chỉ còn Natsu và Gray vẫn không chịu về.
Hội trưởng đứng lên bàn nói to:
- Mọi người nghe đây chúng ta sẽ gác tất cả nhiệm vụ lại, ngày mai nhất định phải tìm được Lucy. Giờ mọi người cũng đã mệt rồi hãy về nhà nghỉ ngơi.
- Vâng.

Dù nói là nghỉ ngơi nhưng Erza và Happy không thể ngủ được khi chưa tìm được Lucy, vì thế họ đã tiếp tục tìm khắp thành phố. Không chỉ bốn người họ điên cuồng tìm kiếm, mà trong màn đêm tĩnh lặng đó còn có hình bóng một người cao to với mái tóc vàng và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điềm tĩnh ấy cũng đang đi khắp nơi tìm cô.

Cứ thế một tuần trôi qua trong vô vọng. Khi biết tin các hội trong vương quốc và cả nữ hoàng Hisui đã cho người cùng tìm kiếm , mọi người lục tung cả Fiore nhưng nhận lại chỉ toàn là sự thất vọng như thể cô chưa từng xuất hiện.

Từ lúc cô mất tích Natsu và Gray như người mất hồn, chẳng màn ăn uống, nhiệm vụ cũng chẳng để ý đến ai.

~~~~~

Bên phía Lucy từ lúc cô bắt đầu tập luyện cô gần như đã thay đổi. Không còn tính cách vui vẻ hồn nhiên như trước, cô luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, mỗi ngày ăn chỉ một bữa, không chú tâm đến những việc xung quanh. Trong một tuần luyện tập cô đã cùng lúc mở được năm cổng cung hoàng đạo, nhưng trong đó chỉ có thể nhiều lắm là ba chìa khóa vàng.

- Ta không ngờ con tiến bộ nhanh vậy đấy. _ Wolfheim vui vẻ
- Con vẫn còn rất yếu. Hôm nay con sẽ thử mở năm chìa khóa vàng.
- Không được con sẽ không chịu được. _ Warrod ngăn cản
- Con sẽ thử
- Nếu con bé đã kiên quyết thì cứ để nó thử. _ Hyberion cản Warrod lại
Lucy cầm năm chìa khóa vàng ra:
- Hãy mở ra cánh cổng cung xử nữ, Virgo. Aries. Sagittarius. Loke.
Bởi Loke và Virgo là hai cung hoàng đạo mạnh nên tốn rất nhiều ma lực.

Loke lo lắng: - Lucy dừng lại đi em không còn đủ ma lực đâu.
- Em không sao. _ Lucy cầm chìa khóa thứ năm lên, người cô lảo đảo.
- Mở ra Capricorn.
Cuối cùng Capricorn cũng xuất hiện. Cô đã mở được năm cổng hoàng đạo trong 12 cung hoàng đạo cùng lúc.
Rầm
- Lucy / công chúa/ tiểu thư....
Sau khi mở xong cô cũng cạn ma lực, cộng thêm một tuần qua cô luyện tập không ngừng vì thế đã kiệt sức.
- Nhờ các ông chăm sóc cô ấy. _ Các tinh linh lo lắng
- Yên tâm đi. Các người cứ về đi giao cho chúng ta.