Umi đang cố gắng kiểm soát bản thân, con cặc của cô co giật khi nó bắt đầu mở rộng cả về kích thước và độ dày. Điều này làm Umi rất ngạc nhiên. Cô thường phải kìm nén ham muốn của mình, chỉ làm điều tối thiểu để thỏa mãn bản thân để không đánh thức con thú đang ẩn náu bên trong mình nhưng sau khi làm tình tuyệt vời như vậy với Eli, Umi bắt đầu mất đi sự khống chế và không thể chống lại kích thích quá mức. Với một tiếng hét thất thanh, con cặc của cô tiếp tục phát triển về kích thước và tràn đầy sức sống khi nó trở lại hình dạng thật. Tuy nhiên, không chỉ dương vật của Umi đã phát triển. Hai quả bóng của cô đã sưng lên vì giờ đây cả hai đều giống như những quả bóng tập thể dục, mặc dù chúng chứa đầy tinh dịch đang cố gắng thoát ra. Điều đáng ngạc nhiên là thân hình của cô gái tóc đen dường như có cơ bắp hơn trước, mái tóc bù xù trông như một con thú man rợ.

Eli yếu ớt ngước lên xem thứ gì đang chắn mất ánh sáng và không thể tin vào mắt mình. Một con cặc to lớn, gân guốc, to hơn cả cơ thể của Umi đang dựng đứng hướng lên trần nhà, với cái đầu giống nấm màu tím sẫm đang nhỏ giọt tinh dịch. Cô biết rằng cô đã ước mình có thể nhìn thấy hình dạng thật của con cặc tuyệt vời đó nhưng tận mắt chứng kiến ​​nó đáng sợ đến mức này khiến Eli bắt đầu run rẩy "K-Không thể nào.. Đ-Điều đó không thể là sự thật được... Tớ không gây ra chuyện này.. Phải không?" Lẩm bẩm với chính mình trong sự hoài nghi, cô gái tóc vàng lo lắng rằng chính cô đã gây ra chuyện này, rằng cô đã khiến cặc của Umi có kích thước khủng khiếp đến mức trông như thể cô gái đang đau đớn vì vừa cương cứng. Cô biết rằng điều đó là sai, rằng thứ gì đó tầm cỡ như vậy không được tạo ra để phục vụ tình dục nhưng Eli không thể không nhận ra rằng âm hộ của cô đang bắt đầu co giật, một phần trong cô tự hỏi sẽ như thế nào nếu có một thứ hoàn toàn nguy hiểm như vậy đụ vào lồn cô. Điều đó có thể, phải không?

Nghe thấy Eli lẩm bẩm một mình, Umi hướng sự chú ý về phía người phụ nữ khi cô thèm khát nhìn chằm chằm vào cô ấy như một con thú đang rình mồi, bước một bước lại gần giường nắm lấy chân của cô gái tóc vàng và đẩy con cặc to lớn của cô xuống bên dưới cặp mông đầy đặn trước khi ẳm người phụ nữ đang giật mình lên không trung. Đó là một kỳ tích mà bạn sẽ không thể tin được nếu không tận mắt chứng kiến "Eli~ Vẻ mặt đó của cậu là sao vậy? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, cậu biết không?" Umi tỏ ra một chút nguy hiểm trong giọng nói, cô rõ ràng đang phát điên khi con cặc khổng lồ của cô rộn ràng sức sống bên dưới cái mông béo ngậy của cô gái tóc vàng. Futanari đã mất khống chế và không còn có thể kiểm soát bản thân nữa, con thú mà cô đã nhốt trong người bấy lâu nay cuối cùng đã trốn thoát. Cô cũng không có dấu hiệu lùi bước mặc dù việc cố gắng nhét một thứ gì đó to lớn như vậy vào ai đó là hết sức điên rồ.

"N-Nó vẫn chưa kết thúc hả? U-Umi, bình tĩnh lại! Đ-Không đời nào thứ đó có thể lọt vào bên trong tớ được!" Eli cố gắng hết sức để thuyết phục bạn mình dừng lại, để nhắc nhở Umi về những hạn chế của cơ thể con người và rằng cô rất có thể sẽ chết nếu có thứ gì đó khổng lồ như vậy bị ép vào bên trong cô. Cùng lúc đó, một mùi xạ hương đang tấn công cô gái tóc vàng khiến đầu cô bắt đầu quay cuồng khi cô dần mất đi ý chí phản kháng mà không biết rằng con cặc của Umi đang tiết ra pheromone mạnh đến mức chúng có khả năng kiểm soát người khác. Nhận ra rằng không còn lối thoát và cô chỉ nên cố gắng tận hưởng cuộc làm tình tàn bạo sắp xảy ra, Eli có thể cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên khi cô bắt đầu nghiến âm hộ của mình vào trục "Chỉ cần làm nhanh lên. Được rồi, cho tớ biết cậu có thể làm gì, Umi?" Bị mê hoặc bởi con quái vật to lớn đang bị treo lơ lửng dươi mông cô. Cô gái tóc vàng ít nhất đã sẵn sàng nếm thử nó chỉ để đạt được thành tựu là người đầu tiên nuốt hết được con cặc lớn nhất thế giới vào trong người. Tuy nhiên, cô thực sự thắc mắc. Có phải tất cả Futanari đều có khả năng làm được điều kỳ diệu như vậy không? Có phải tất cả họ đều được trời phú cho những con gà trống của họ bất chấp mọi logic?

Khi được Umi đặt xuống giường, Eli lập tức bò bằng bốn chân để cô ưỡn mông ra và xòe âm hộ của mình ra hết mức có thể, những vệt trắng còn sót lại lúc trước vẫn chảy ra và chảy xuống giường. Umi bắt đầu ấn cái đầu cặc màu tím khổng lồ tương phản với vẻ nữ tính của cô. Nghĩ rằng nó gần như dày bằng cơ thể trưởng thành của chính mình, Eli cắn môi lúc futanari không thể kiểm soát bản thân lao về phía trước, dùng quá nhiều sức mạnh và áp lực đến mức khiến âm hộ của cô có cảm giác như sắp rách ra khi nó căng ra hết mức để chứa đựng con quái vật. Sau nhiều lần vật lộn, Umi cuối cùng cũng đưa được đầu cặc của mình vào trong làm Eli hét lớn. Thở phào nhẹ nhõm, cô bắt đầu đưa cặc vào sâu hơn, cọ sát vào thành âm hộ của cô gái tóc vàng khiến cô ấy liên tục đạt cực khoái. Không có gì ngạc nhiên khi bụng Eli phình ra thành hình con cặc khổng lồ của Umi và tăng kích thước dần dần khi nó vẫn tiếp tục cuộc hành trình dài và khó khăn bên trong Eli.

Khoái cảm mãnh liệt đến mức Eli không thể tin rằng cơ thể mình có thể tiếp nhận một thứ to lớn như vậy, bộ phận dày đặc cùng với những mạch máu đang đập liên tục không ngừng cọ vào thành âm hộ khiến đầu óc cô trắng xóa khi nhận vô số cực khoái liên tục. Đáng ngạc nhiên là cô gái tóc vàng không cảm thấy đau đớn vì bên trong cô về cơ bản đã dần thích nghi với cặc con Umi khi cô ấy tiếp tục thọc sâu vào bên trong "U-Umiii. Cậu bạo lực quá, cậu biết không~ Con cặc này của cậu không vừa đâu~Sao cậu không lấy nó ra và tớ sẽ thỏa mãn cậu bằng cách khác?" Eli có thể cảm nhận được cơ thể cô đã gần đến giới hạn khi tử cung của cô giờ đã bị con quái vật khổng lồ đó nghiền nát, không có gì ngạc nhiên khi cổ tử cung của cô không nhường chỗ cho một con quái vật mạnh mẽ như vậy, không cho Umi vào buồng sinh sản của cô. Cô thậm chí còn không chắc con cặc bên trong cô sâu đến cỡ nào nhưng cô hy vọng rằng Futanari điên rồ sẽ nghe lời cầu xin của cô, rằng cô ấy sẽ ngừng đẩy con cặc đó vào sâu hơn và họ có thể tìm một giải pháp thay thế khác giúp Umi thoát khỏi tình trạng mất kiểm soát đó.

Gầm lên một tiếng, Umi đặt tay lên hông như đang mang thai của Eli, không còn khả năng nói khi cô chịu thua trước bản năng nguyên thủy của mình, bắt đầu kéo con cặc của mình về phía sau trước khi đập nó sâu hết mức, hy vọng có thể chạm đến đáy vực của cơ thể cô gái tóc vàng. Eli giờ không khác món đồ chơi tình dục mà Umi sử dụng hàng ngày. Không gì có thể ngăn cản futanari khi cô đụ Eli một cách tàn nhẫn và đã kéo căng âm hộ tội nghiệp của người phụ nữ đến mức có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để khép lại. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Umi là sinh sản, gieo hạt giống của mình vào người bạn tình vô số lần cho đến khi đứa con của họ chắc chắn được hình thành, ngay cả khi điều đó là vô nghĩa nếu nhìn cô gái tóc đen đã tiết ra bao nhiêu lượng tinh trùng bên trong Eli trước đó. Đẩy hông một cách mạnh mẽ, Umi cố gắng đưa con cặc của mình ngày càng sâu hơn vào bên trong cô gái tóc vàng và có thể nhìn thấy hình dạng con cặc khủng của Umi từ bụng Eli.