Một học kì mới bắt đầu, Nathaniel Kurtzberg chính thức vào lớp mới của cô Bustier. Giáo viên chủ nhiệm mới, thêm nhiều học sinh mới chuyển đến, có lẽ, năm học này sẽ có rất nhiều điều đặc biệt.

Và thực sự là vậy đó, bởi có quá nhiều chuyện xảy ra, thực sự cậu chỉ muốn chạy đi mà thôi. Ivan, một cậu bạn to con cùng lớp với cậu, đã bị thứ gì đó gọi là Akuma hóa, biến Ivan thành người đá khổng lồ và bắt Mylène. Nhưng cùng hôm đó, đã có hai siêu anh hùng xuất hiện, xưng danh là Ladybug và Chat Noir. Họ đã rất dũng cảm chiến đấu lại và đánh bại lại Stoneheart với thứ sức mạnh kì diệu. Tuy nhiên, họ buộc phải giữ kín danh tính của mình để đối đầu với Hawk Moth, kẻ sẽ akuma hóa bất kì những người có cảm xúc buồn bã hay tiêu cực.

Đó là những gì cậu biết.

Với khả năng vẽ phác như thật, Nathaniel nhanh chóng có cơ hội tham gia cậu lạc bộ nghệ thuật ở trường với tư cách là một họa sĩ, bên cạnh đó còn có những người bạn cùng lớp nữa, tất nhiên rồi, vì đâu phải một mình cậu có đam mê về nghệ thuật.

Suốt những tháng ngày của tuổi học trò, có một thứ tình cảm đã nảy mầm trong lòng cậu, lớn dần lên, và khi Nathaniel nhận ra, thứ 'quả' mọc ra từ cây mầm đó, chính là tình yêu của cậu dành cho Marinette.

Marinette Dupain-Cheng, một cô bạn lai hai dòng máu Pháp - Trung, với sự lạc quan nhưng hậu đậu đầy nhí nhảnh đã trở thành bức tranh đẹp đẽ trong mắt cậu. Và rồi, chính Nate đã đắm chìm trong những nét vẽ tưởng tượng của chính mình, đơn giản vì cậu không giỏi bộc lộ tình cảm của mình.

Từng nét vẽ vội vàng phác lại nụ cười tươi ấy, bút màu xanh tô lên màu mắt ấy, và lặng lẽ ngắm nhìn Marinette từ xa. Đó là điều mà Nate có thể làm được.

Và dần dần, thứ tình cảm đó bị chôn vùi trong tim, chẳng thể hé lời, thổ lộ với Mari một câu, Nathaniel chỉ có thể gửi gắm tình cảm của mình vào những nét vẽ.

"Wow, nét vẽ đẹp thật đó, nhưng đây là tiết Khoa học, không phải giờ vẽ, học trò Nathaniel, đứng dậy và xuống phòng hiệu trưởng!"

Sẽ là một ngày bình thường nếu Nate không lỡ vẽ vào tiết của cô Mendeleiev, một "bà cô" chuyên soi mói nhất quả đất này. Đã thế, Nathaniel còn ngủ gật còn trong tiết đó nữa, đơn giản thôi, bởi, trong giấc mộng đẹp kia, Nathaniel đang là một siêu anh hùng (ngầu như Ladybug và Chat Noir, thậm chí còn hơn cả thế nữa...), và cậu đang giải cứu Marinette khỏi những tên ác nhận trong trường.

Nhưng khi tỉnh giấc, hiện thực là điều đáng buồn. Nathaniel bực bội đến phòng hiệu trưởng. Khi cơn bực bội lên tới đỉnh điểm, cậu đã vô tình trở thành một 'con mồi' ngon lành của Hawk Moth.

Và yeah, cậu đã bị Hawk Moth akuma hóa.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, cậu trở nên xấu xa, và theo như mọi người kể, cậu đã hẹn Marinette đi chơi và tấn công Chloé. Tuy nhiên Ladybug và Chat Noir đã tới và giúp cậu trở lại bình thường. Không là một ác nhân nữa, và thứ tình cảm dành cho Marinette, nó đã kết thúc.

Họ chỉ là bạn, bạn cùng lớp. Nate đã tặng lại hết những bức tranh mà cậu vẽ Mari cho cô nàng ấy, coi như là một món quà, và một lời cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi học trò đầy đẹp đẽ đó. Marinette nhận lấy những bức tranh, và khi cô nở một nụ cười, Nathaniel nhận ra trái tim của mình không còn đập nhanh hơn nữa.

Trái tim cậu, không còn cảm xúc với cô bạn trước mặt nữa rồi.

Nhưng, nó lại đập nhanh và đầy hồi hộp khi nhìn thấy Ladybug. Một nữ siêu anh hùng dũng cảm, tốt bụng. Và người cộng sự của Ladybug, Chat Noir, ngầu không kém cạnh gì, và, Nathaniel cũng muốn trở nên ngầu như vậy.

Và vẽ, chính là cách tuyệt nhất để bày tỏ mọi điều mà Nathaniel mong muốn. Một siêu anh hùng, Mightillustrator, đã trở thành một nhân vật đồng hành cùng Ladybug và Chat Noir trong hành trình giải cứu thế giới.

Và rõ ràng, bộ đôi siêu anh hùng kia đã trở thành nguồn động lực truyền cảm hứng dành cho cậu.

Và cậu cũng không ngờ rằng, họ đã giúp cậu tìm thấy người bạn tri kỉ của mình về sau này.