Vị vua trẻ Lee Sang-hyeok trị vì vương quốc Han Wangho, một đất nước giàu có nhưng đầy biến động và thù hận. Mặc dù mới lên ngôi chưa lâu, Sang-hyeok đã chứng tỏ mình là một vị vua tài ba, công minh và đầy sức mạnh. Tình yêu và sự kính trọng của người dân dành cho anh ngày càng lớn, nhưng ít ai biết rằng trong cung điện của mình, anh lại phải đối diện với một mối nguy hiểm không ngờ đến: chính người anh yêu thương nhất sẽ trở thành kẻ hãm hại anh.

Người anh em nuôi, Han Wangho, là người mà Sang-hyeok yêu thương và tin tưởng nhất. Họ đã lớn lên cùng nhau, cùng học hỏi, cùng chiến đấu, cùng chia sẻ những giấc mơ về một đất nước thịnh vượng. Han Wangho, với sự thông minh và tài năng của mình, luôn là cánh tay đắc lực của vua Sang-hyeok trong mọi quyết sách quan trọng. Tuy nhiên, có một điều mà Sang-hyeok không bao giờ ngờ tới, đó là lòng tham của Wangho dần dần lớn lên và biến cậu trở thành kẻ phản bội.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm quý tộc và tướng lĩnh trong vương quốc bắt đầu bất mãn với quyền lực của Sang-hyeok. Họ cho rằng vị vua trẻ quá mải mê với lý tưởng và thiếu cứng rắn trong những quyết định quan trọng. Trong bóng tối của cung điện, họ âm mưu lật đổ Sang-hyeok để đưa một người khác lên ngôi, một người có thể thỏa mãn tham vọng của họ.

Và người đó chính là Han Wangho. Cậu ta bắt đầu tiếp cận những kẻ phản loạn, âm thầm vạch ra kế hoạch để chiếm đoạt vương quyền. Dù đã có những lần Sang-hyeok bày tỏ sự lo lắng về những thay đổi trong hành động và thái độ của Wangho, nhưng anh vẫn không nghi ngờ cậu. Wangho luôn là người mà Sang-hyeok có thể tin tưởng nhất.

Một đêm, khi mọi người trong cung đều chìm trong giấc ngủ, Wangho lặng lẽ bước vào phòng của Sang-hyeok, với vẻ mặt không còn sự thân thiết như trước. Cậu ta đặt lên bàn một lá thư, bề ngoài trông giống như một mệnh lệnh của vua Sang-hyeok, nhưng thực tế lại là một mưu đồ phản loạn nhằm loại bỏ nhà vua.

Sang-hyeok nhận ra ngay lập tức sự thay đổi trong ánh mắt của Wangho. Trong phút chốc, anh cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. "Wangho… Cậu làm gì vậy?" Sang-hyeok nghẹn ngào hỏi, cảm giác như thế giới quanh anh đang sụp đổ.

Wangho không trả lời ngay lập tức. Cậu ta im lặng nhìn Sang-hyeok, đôi mắt như chứa đựng những tâm tư thầm kín. Cuối cùng, Wangho lên tiếng, giọng cậu lạnh lùng và kiên quyết: "Anh đã quá yếu đuối, Sang-hyeok. Vương quốc này cần một vị vua mạnh mẽ, một người không bị tình cảm chi phối. Và tôi… tôi xứng đáng với ngôi vị này hơn anh."

Sang-hyeok không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Cậu ta – người anh đã yêu thương như em trai ruột thịt, người mà anh đã tin tưởng hơn cả bản thân mình – lại chính là kẻ phản bội. Nhưng anh vẫn không thể để sự phẫn nộ chiếm lĩnh mình. Trái tim anh quá đau đớn, không phải vì mất quyền lực, mà vì bị chính người mình yêu thương nhất phản bội.

Sau đó, cuộc đảo chính diễn ra nhanh chóng. Sang-hyeok bị bắt giữ, những tướng lĩnh trung thành của anh bị giết hoặc bị cầm tù, và vương quốc của anh rơi vào tay Wangho. Người dân trong vương quốc không biết phải làm gì, khi chứng kiến một vị vua mà họ yêu mến bị lật đổ bởi chính người mà họ coi là anh em của vua.

Trong ngục tối, Sang-hyeok chỉ có một mình. Anh suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra. Anh không thể hận Wangho, dù cậu ta đã phản bội anh một cách tàn nhẫn. Tình yêu mà anh dành cho Wangho quá sâu đậm, quá mạnh mẽ, để có thể bị thay đổi bởi sự phản bội. Dù Wangho đã lựa chọn quyền lực, anh vẫn không thể nào dứt bỏ tình cảm của mình dành cho cậu.

Cậu đã quá xa rồi, đã đi quá xa để có thể quay lại con đường cũ.

"Anh vẫn không hận tôi sao?" Wangho hỏi, giọng đầy sự ngạc nhiên, như thể không thể tin được rằng người anh đã bị phản bội lại có thể không căm ghét mình.

Sang-hyeok nhìn Wangho, ánh mắt vẫn đầy sự đau buồn nhưng không có sự giận dữ. "Tôi không thể hận cậu, Wangho. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong thế giới này cùng cậu. Cậu đã chọn con đường của mình, và tôi cũng phải tìm một con đường mới."