Bối cảnh hiện đại
Cả hai đi làm và tình cờ gặp lại nhau là bạn cũ xong rồi cả hai bị tai nạn và linh hồn bị tráo đổi cho nhau, cả hai phải học cách sống của nhau và thêm hiểu về đối phương. Naruto vô tình phát hiện ra quyển nhật kí của sasuke, cậu đọc được trong đó là cảm tình của sasuke với một ai đó và người đó là con trai. Naruto suy nghĩ, cậu cũng thích sasuke trong khoảng thời gian tìm hiểu và trao đổi vơi nhau này, naruto nhận ra mình thích sasuke. Nhưng cậu sợ sasuke không thích mình nên cậu im lặng. Cả hai cũng cố tìm hiểu về cách đổi lại linh hồn nhưng không có tài liệu nào để trao đổi lại. Sau một năm, cả hai dần quen với cách sống của đối phương, thì sasuke trong thân xác naruto bị chuột rút khi đang bơi, naruto trong thân xác sasuke cứu cậu. Đêm đó cả hai ôm nhau ngủ trong bệnh viện và sáng sớm tỉnh dậy mọi chuyện đã trở lại như cũ.