Vào một buổi sáng ở storybooke nơi ở của các nhân vật trong những câu truyện cổ tích sinh sống. Bạch Tuyết và mọi người ra khỏi nhà , đột nhiên họ nhìn thấy một chiếc khinh khí cầu đang bay trên storybooke và họ chưa bao giờ nhìn thấy nó . Họ chắc chắn đây là một kế hoạch của kẻ nào đó...