Ở một vũ trụ nào đó, có một Trái Đất giống với Trái Đất chúng ta. Nhưng nó được tạo ra bởi một thực thể gọi là "Thần Tạo Hoá". Họ tạo ra sự sống trên hành tinh xanh, bao gồm nhân loại nói chung. Từ thuở sơ khai, loài người và người Thú đã chung sống với nhau. Nhưng càng về sau, người Thú càng tụ họp vào một vùng đất gọi là Freedonia vì nhiều lí do. Dòng chảy lịch sử giống hệt Trái Đất chúng ta.

Người Thú có khả năng làm phép thuật. Họ chia thành các tộc theo lớp động vật: động vật có vú, bò sát, chim, lưỡng cư, và cá. Họ có thể biến thành loài vật tương ứng và giả dạng con người. Nhưng nếu làm thế quá lâu, họ sẽ bị kiệt sức và phải nghỉ làm phép một lúc.

Một thực thể khác đối lập với Thần Tạo Hoá xuất hiện, gọi là "Thần Hủy Diệt". Họ chỉ muốn phá hủy các hành tinh để thoả mãn thú vui. Hai vị Thần liên tục đấu đá nhau. Cho đến một hôm, Thần Hủy Diệt chơi bẩn và tiêu diệt Thần Tạo Hoá. Nhưng Thần Tạo Hoá cũng không phải dạng vừa. Trước khi biến mất hoàn toàn, họ tung chưởng khiến kẻ mưu hèn kế bẩn ấy bị giáng thế. Giờ hắn chẳng khác người phàm trần là bao. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn vẫn còn kinh khủng khiếp. Hắn cay cú nên đã nung nấu kế hoạch xâm chiếm thế giới, bắt mọi sinh vật quỳ phục để chữa lành cái tôi mong manh. Hắn tự xưng là Crakke và lập hang ổ ở giữa đại dương, cụ thể là điểm Nemo.

Ban đầu, khi những đội bóng ma tử chiến xuất hiện và tàn sát dân thường, con người quy tội cho người Thú đã ủ mưu xâm chiếm thế giới nên mới tụ họp vào một chỗ. Con người hợp sức càn quét những sinh vật lai tạo ấy cho tới mức gần tuyệt chủng. Chỉ còn vài người may mắn sống sót và lẩn trốn rất kỹ.

"Haha, con người ngu ngốc. Nhờ chúng mà ta loại bớt được một nỗi lo. Sớm thôi, ta sẽ độc quyền phép thuật, bành trướng sức mạnh!" - Crakke khoái chí độc thoại đúng như phản diện.

Khi nhận ra chân tướng, con người thấy bất an và hối hận. Đã quá muộn. Người Thú đã tuyệt chủng!