Con mèo đen
Trong vương quốc hùng mạnh tên là Esther được cai trị bởi vua Aesir và người dân ở đó đa số là những pháp sư nhanh nhẹn và giàu có. Vương quốc này rất yên bình nhưng có 1 truyền thuyết kể rằng mèo đen là một biểu tượng cho hỗn loạn và sợ hãi, người dân ở đó còn nghĩ rằng mèo đen được những mụ phù thuỷ gửi đến để tiêu diệt vương quốc Esther. Thông tin này được truyền đến tai vua nên Aesir đã ra lệnh tiêu diệt hết tất cả loài mèo đen trong vương quốc. Vì vậy, Louie có thể sống sót trong vương quốc Esther và làm mọi người hiểu ra mèo đen không có hại không?…