Tại Elphegort, EC 593, vợ bác sĩ Marx Felix mang thai, nhưng vì quá sức mà cả mẹ lẫn con đều chết. Irina đi qua liền tráo đổi Clockworker's Doll với xác đứa con. Clockworker's Doll sống dưới thân phận Margarita Felix, con gái bác sĩ Marx Felix.

  Margarita lớn lên nhưng không thể ngủ được như người bình thường. Cô gả cho Kaspar, con trai Hầu tước Blankenheim, 1 tên ăn chơi trác táng chỉ nhắm đến gia sản của cô. Tuy vậy Margarita vẫn rất yêu chồng mình dù hắn cấm cô vào phòng mình và ngang nhiên ngoại tình công khai trước mặt cô. Những nỗi muộn phiền dần tích tụ khiến cho tâm lí cô ngày càng méo mó.

  Thời gian này, Irina lấy tên giả là Julia Abelard, thành lập tổ chức tội phạm Pare Noel nhằm gây ra các cuộc khủng bố. Cô dụ dỗ Margarita gia nhập tổ chức với mật danh "Công chúa Ngủ mê", dạy cô chế tạo Gift - 1 loại thuốc kịch độc và giao cho cô nhiệm vụ nâng cấp nó.

  Lúc này, Elluka Clockworker(Levia) cũng đã đến Elphegort với thân phận Hanne Lorre, 1 phóng viên đến điều tra nhà Hầu tước Blankenheim.

  Trong 1 lần phát điên, Margarita đầu độc chết chồng bằng Gift. Bác sĩ Felix biết việc cô làm nên đã che giấu cho con gái.

  Margarita thành công nâng cấp Gift khiến nó có thể giết người qua đường hô hấp, gây ra cái chết cho toàn thị trấn Toragay. Cô ta nghĩ chỉ có "ngủ" mới khiến con người hạnh phúc.

  Cuối cùng, 1 khao khát được ngủ mãnh liệt thôi thúc cô uống cạn Gift. Nhưng vì là Clockworker's Doll nên cô không chết, thay vào đó linh hồn Eve Moonlit trú ngụ trong cô thức tỉnh và khôi phục kí ức.