Công ty nhận lời mời diễn cho một lễ hội âm nhạc bí ẩn.
Sân khấu ngoài trời, trời đầy sương, không có khán giả nào, chỉ hàng ghế phủ màn đen.

Khi bài hát bắt đầu, họ vẫn diễn, như thói quen.
Nhưng càng hát, Heeseung cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt dõi theo từ bóng tối.
Từng tiếng vỗ tay vang lên, rõ ràng, đều đặn.

Đến đoạn cao trào, Jay ngước lên,
và thấy cả dãy ghế đã kín người — tất cả mặc đồ tang, khuôn mặt trắng bệch.
Buổi diễn kết thúc trong tiếng reo hò không ngớt.

Sáng hôm sau, nhân viên bảo:

"Lễ hội đó bị hủy từ hai năm trước rồi. Các cậu diễn cho ai?"