Sáng hôm đó, bầu không khí tại hội trường trường trung học Daehwa đầy căng thẳng và náo nhiệt. Cuộc thi Giọng ca ưu tú, một sự kiện quan trọng trong năm chính thức bắt đầu. Học sinh từ khắp các khối lớp đã chuẩn bị kỹ càng cho phần trình diễn của mình, và các giám khảo chuyên môn cũng đã có mặt để theo dõi sát sao từng thí sinh.

Ha Rin là người đầu tiên bước ra sân khấu với bộ váy trắng đơn giản, cô thể hiện một bản ballad da diết, giọng hát trong trẻo khiến cả khán phòng im phăng phắc.

Tiếp theo là Sa Yeon, cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nội lực chọn một ca khúc khó, phô diễn kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.

Seol Min, Kyu Jin và Ae Kyung lần lượt hoàn thành phần thi của mình một cách suôn sẻ, để lại nhiều ấn tượng tốt.

Đến lượt Ae Gyo bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay. Giai điệu ca khúc vang lên, giọng hát của cô nhẹ nhàng cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng khi bài hát mới đến đoạn cao trào, một tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai giữa khán phòng. Giám khảo lập tức ngắt phần trình diễn. Họ yêu cầu Ae Gyo kiểm tra túi áo khoác. Ánh mắt cô bối rối và lo lắng. Cô thò tay vào túi và rút ra một chiếc điện thoại màu hồng nhạt.

"Em có biết rằng mang điện thoại vào phòng thi là phạm quy không?"

Nột giám khảo nghiêm giọng hỏi.

Ae Gyo: "Không… em không biết tại sao… đây không phải điện thoại của em!"

Ae Gyo hoảng hốt.

Cả khán phòng xôn xao, trong sự căng thẳng tột độ, Ae Gyo lặng lẽ bước khỏi sân khấu. Cô đi thẳng ra phía hành lang, nơi Sa Yeon đang đợi kết quả thi. Không kiềm chế được, Ae Gyo tát Sa Yeon một cái mạnh và hét lên:

Ae Gyo: "Cậu chơi tôi phải không? Sao điện thoại của cậu lại ở trong túi tôi?"

Sa Yeon sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lắp bắp:

Sa Yeon: "Mình… mình không biết gì cả…"

Đứng cách đó không xa, Ha Rang có gương mặt bình thản và đôi mắt đầy toan tính lặng lẽ quan sát. Không ai hay biết rằng Ha Rang chính là người đã bí mật lấy điện thoại của Sa Yeon và nhét vào túi áo của Ae Gyo khi cả hai treo đồ ngoài hành lang trước giờ thi. Sau khi hoàn tất việc đó, Ha Rang nhanh chóng lấy điện thoại của mình và nhắn một tin duy nhất cho Ji Hoon:

"Đã hoàn thành nhiệm vụ."

Bên trong hội trường, ban giám khảo bắt đầu hội ý. Tên Ae Gyo bị gạch khỏi danh sách thí sinh hợp lệ.

Tối hôm đó, khi đang đi dạo ven hồ, Dae Hyun bất ngờ bị một bóng đen xuất hiện từ phía sau đẩy mạnh, khiến ang ngã nhào xuống hồ nước lạnh buốt, rồi biến mất trong màn đêm.

Hôm sau, khi nghe tin Dae Hyun mất tích, Won Young gào khóc nức nở. Han Eul và Ha Rin cũng bật khóc vì lo lắng cho bố. Won Hee và Ri Na đứng cạnh, lặng lẽ ôm lấy Won Young an ủi.

Won Young và Won Hee hẹn gặp nhau để bàn về kỳ thi của bọn trẻ và truy hỏi ai đã vu oan cho Sa Yeon cùng Ae Gyo. Trong cuộc trò chuyện, Won Young cũng đề cập đến số tiền lớn của Dae Hyun bị mất tích. Won Hee đáp rằng mình không biết gì, nhưng biểu hiện lại lộ rõ sự do dự và thiếu tự tin. Thực tế, vài ngày trước, Dae Hyun đã âm thầm giao chìa khóa nhà kho chứa tiền cho Won Hee, nhờ cô dùng số tiền đó thành lập một tập đoàn chăm sóc trẻ bị bỏ rơi như Joon Woo. Đồng thời, anh còn nhờ Won Hee giúp một việc hệ trọng liên quan đến máu mủ của A Reum, dặn tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai trong nhà họ Seo. Mọi việc Dae Hyun làm đều xuất phát từ mong muốn giúp đỡ cả gia đình Seo.

Hôm sau, Ae Gyo đến penthouse tầng 100 của Won Young tại Olympia với lý do muốn gặp Ha Rin. Trong lúc Won Young không để ý, cô lén mở ngăn kéo, trộm chứng minh thư và con dấu của Won Young rồi giao lại cho Tae Sung.

Trong khi đó, Won Hee âm thầm điều tra thân phận thật sự của máu mủ A Reum theo di nguyện của Dae Hyun. Cô tìm đến những tư liệu cũ và nhớ lại chuyện xảy ra 17 năm trước một buổi sáng mưa tầm tã, trước cửa biệt thự họ Seo xuất hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn trắng, không để lại bất kỳ thông tin nào về cha mẹ ruột. Nhìn thấy đứa trẻ bị bỏ rơi, Hyun Woo và Ah Ra lúc đó vẫn chưa có con gái liền động lòng thương, quyết định nhận nuôi và đặt tên cô bé là A Reum nghĩa là người đẹp được Thượng đế mang đến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Won Hee phát hiện có quá nhiều bí ẩn xoay quanh thân thế thật của A Reum, đặc biệt là sau khi Dae Hyun dặn dò phải giữ kín chuyện này với cả gia tộc Seo. Tin rằng đứa trẻ năm xưa không hề tầm thường, cô tìm đến Ji Yeon nhờ điều tra ngọn ngành. Để đảm bảo Ji Yeon giữ kín và làm việc nhanh chóng, Won Hee đã chuyển vào tài khoản riêng của Ji Yeon một khoản tiền khổng lồ, kèm theo yêu cầu phải làm rõ cha mẹ ruột của A Reum là ai, tại sao lại bỏ con ngay trước cửa nhà họ Seo, và liệu đứa bé ấy có liên quan đến những bí mật mà Dae Hyun từng nhắc đến hay không.

Một đêm muộn sau khi chắc chắn mọi người trong nhà họ Seo đã ngủ hoặc rời khỏi penthouse Olympia tầng 100, Ae Gyo lặng lẽ lẻn vào căn hộ của Won Young với mục đích trả lại chứng minh thư và con dấu mà cô đã trộm hôm trước. Ae Gyo mở khóa bằng mật khẩu mà cô từng vô tình nhìn thấy, lặng lẽ bước vào, cẩn thận đặt lại chứng minh thư và con dấu vào đúng vị trí trong ngăn kéo. Tuy nhiên, đúng lúc cô vừa đóng ngăn lại thì cánh cửa phòng vang lên tiếng động Won Young bất ngờ trở về sớm hơn dự tính vì để quên điện thoại. Cô lập tức phát hiện có người trong nhà. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ và bất ngờ của Won Young, Ae Gyo hoảng sợ, không kịp giải thích, liền vụt chạy ra ngoài. Tiếng gọi của Won Young vang lên phía sau nhưng Ae Gyo đã biến mất vào thang máy.

Sáng hôm sau Yu Jin tuyên bố sẽ chính thức quay trở lại giới âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Cô quyết định tham gia lễ khánh thành dự án mới để kiểm tra khâu tổ chức và công tác chuẩn bị. Cùng thời điểm đó, Tae Sung, Sook Hee, So Yeon và Jung Ho cũng xuất hiện tại lễ khánh thành để rà soát trước buổi lễ chính thức. Bất ngờ, Won Hee bước đến và thẳng thắn tuyên bố với Yu Jin rằng cô sẽ tham gia lễ khánh thành với tư cách cổ đông chính thức, bởi hiện tại cô đang nắm giữ 40% cổ phần của dự án, nhiều hơn mức 15% của Yu Jin. Thông tin này khiến Yu Jin sững sờ, bởi trước đó cô hoàn toàn không biết về việc cổ phần đã bị mua lại. Cô lập tức tìm đến Won Young để chất vấn và cảnh báo rằng rất có thể chính Won Hee đã âm thầm mua lại cổ phần từ Dae Hyun với giá cắt cổ đồng nghĩa với việc toàn bộ tài sản của Dae Hyun đã bị Won Hee thao túng, chiếm đoạt. Tuy nhiên, Won Young lại không tin những gì Yu Jin nói. Cô bênh vực em gái mình, khẳng định Won Hee không có lý do gì để làm như vậy. Bản thân Won Hee hiện đang là chủ tịch một công ty nội thất có quy mô lớn và thu nhập ổn định, không có nhu cầu chiếm đoạt tài sản từ bất kỳ ai, nhất là từ Dae Hyun. Tuy nhiên, ánh mắt đầy nghi hoặc của Yu Jin khiến Won Young bắt đầu cảm thấy dao động.