Máu, nước mắt và tình yêu
Eom Seonghyeon là 1 con hồ ly tinh đang sống trong hình hài con người. Trong 1 lần gặp nạn trong rừng thì cậu đã yêu say đắm chàng tiều phu Ahn Keonho. Seonghyeon phải kí 1 bản hợp đồng mang tên "Khế ước quỷ dữ" để duy trì hình hài của con người và bên Keonho. Nhưng mỗi năm, lời nguyền sẽ lấy đi 1 mảnh linh hồn của cậu, và nếu linh hồn của Seonghyeon đã cạn kiệt thì cậu sẽ phải chết cùng Keonho.…